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精准医疗行业系列观察之二,基因测序是基石

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20 熊志强 ? 2017-04-18 12:44:14  来源:前瞻产业研究院 E251G0

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暮色苍茫白月光从戎

基因测序是一种新型基因检测技术,能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性。基因测序为个体提供连续的基因大数据,结合大数据的存储和运算,从而实现疾病的精准诊断和治疗。近年来,二代基因测序技术(NGS)的发展推动了基因测序的广泛运用,基因测序成为支撑精准医疗行业发展的重要基石。

(一)基因测序产业链已经成型

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国基因测序行业市场前瞻与投资战略规划报告》显示,目前国内基因测序行业产业链发展较为完善,已经基本成型。基因测序产业链可以分为,上游设备耗材供应商、中游测序服务和数据服务公司、下游医院药企和科研院所等终端用户。

图表1:国内基因测序产业链示意图

产业链

资料来源:前瞻产业研究院整理

在上游领域,测序设备主要是被Illumina等厂商所垄断,国内企业在这一块发展较为薄弱,代表性企业主要有华大基因、贝瑞和康、达安基因和紫鑫药业。

华大基因收购了Complete Genomics公司,并推出了BGISEQ-1000二代基因测序仪;贝瑞和康与Illumina合作推出了NextSeq CN500;达安基因与LifeTech合作生产了基于Ion Proton测序平台的DA8600;紫鑫药业旗下的子公司中科紫鑫则推出了BIGIS二代测序平台系统。

图表2:国内基因测序仪生产商

上游

资料来源:前瞻产业研究院整理

在中游领域,由于测序服务进入门槛较低,近年来我国大大小小的测序服务机构层出不穷,呈野蛮增长之势,已有超过150家的机构从事基因测序相关业务,主要集中分布在北京、上海、深圳、广州等一线城市。由此可见,基因测序中游市场竞争较为激烈,且地域集中度较高。

中游市场的典型代表企业为华大基因、达安基因、迪安诊断、诺禾致源、药明康德、千年基因、贝瑞和康、博奥生物等。

图表3:基因测序服务提供商分布情况(单位:家)

中游

资料来源:前瞻产业研究院整理

在下游领域,基因测序终端用户主要包括医院、药企、科研机构和个人等。根据华大基因的招股说明书,目前来看基因测序主要的需求主要来自于科研机构,下游市场增长潜力较大。

(二)基因测序典型企业介绍

华大基因

华大基因成立于2008年,是我国基因检测领域的领头羊。华大基因主营业务为通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。

目前,华大基因提供的服务主要包括生育健康基础研究和临床应用服务、基础科学研究服务、复杂疾病基础研究和临床应用服务、药物基础研究和临床应用服务。2016年,华大基因实现营业收入为17.11亿元。

图表4:2014-2016年华大基因营业收入和毛利率(单位:亿元,%)

华大基因

资料来源:公司公报  前瞻产业研究院整理

达安基因

达安基因是国内分子诊断龙头企业,积极布局IVD全产业链。达安基因打通了从上游到下游的每一个环节,在上游公司代理Life Tech的基因测序仪器以及销售自产仪器与试剂。同时,公司也提供基因测序服务,并已取得CFDA的相关认证,可以开展无创产前筛查以及肿瘤诊断及治疗业务。2016年,达安基因营业收入达到16.13亿元,同比增长9.38%。

图表5:2012-2016年达安基因营业收入(单位:亿元)

达安基因

资料来源:公司公报  前瞻产业研究院整理

紫鑫药业

紫鑫药业主营业务为中成药的研发、生产、销售和中药材种植业务。

2014年4月18日,紫鑫药业与基因所研制开发的国产第二代高通量DNA测序仪BIGIS产品样机正式发布,成功解决了“读长较短”的关键技术难题。BIGIS测序仪是目前国内第一台达到或部分超越国际主流设备技术指标的国产化第二代测序仪,具有高通量、高读长、高精确度等优势,且成本低于进口设备的1/2以上,应用成本低于进口设备的1/3以上。

图表6:2012-2015年紫鑫药业营业收入(单位:亿元)

紫鑫药业

资料来源:公司公报  前瞻产业研究院整理

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